中国燃气花巨资收购北燃发展股本,你如何看?

发表于:2014-12-02 来源:气体产业网
关键词: 中国燃气

中国燃气于1126日以总代价16.33亿人民币收购北燃发展全部已发行股本,对于这一消息您怎么看?欢迎发表个人观点到【气体产业网】公众平台,我们将第一时间关注您发表的消息!

  11月26日,中国燃气控股有限公司(「中国燃气」或「集团」;股票编号:384)宣布,与北京控股有限公司(以下简称“北京控股”,股票编号:392))订立购股协议,建议以2,063,851,945港元)(可予调整)收购北京控股旗下北京燃气集团的全资附属公司北燃发展有限公司之全部已发行股本,有关代价将由中国燃气待收购完成时向北京控股按每股发行价13.84港元配发及发行约149,122,250股新股份(可予调整)支付,收购代价相当于卖方1.4倍市账率。

  据悉,北燃发展有限公司(“北燃发展”)主要业务为分销城市天然气和经营车用天然气加气站,以及建设天然气长输管线项目,在辽宁、河北、黑龙江等华北、东北地区以及山东和安徽等地拥有9个地区的21个城市燃气项目,3座CNG和1座LNG汽车加气站,以及位于山东省的天然气长输管道项目。城市燃气项目覆盖10,348,200城市人口(约2,960,000户),已接驳居民用户1,214,700户,接驳率为41.0%,并于2013年度销售天然气6.18亿立方米。城市燃气项目以工业化城市为主,其中黑龙江鹤岗和辽宁锦州为传统工业城市,而河北唐山则为中国最重要的工业区域之一,另外山东项目位于经济发达的胶东半岛。上述地区重工业集中,空气污染严重,因此未来对天然气的需求巨大,具备极大的市场开发潜力。此外,北燃发展旗下之绝大部分城市燃气项目已经接通上游天然气供应管线,拥有气源供应优势,而黑龙江的城市燃气项目将受益于俄罗斯的天然气供应。山东省长输管道项目拥有2条骨干和11条支线,设计总长1,192公里,每年输气能力可达128亿立方米,全线建成通气后将会为集团带来可观的管道售气量增长

  根据经审核财务报表显示,北燃发展于截至二零一三年十二月三十一日止之全年业绩增长平稳,除税及非经常项目后之纯利和合并之资产净值分别达11,976,000港元和2,254,984,000港元。而根据截至二零一四年六月三十日止六个月之未经审核财务报表,北燃发展的除税及非经常项目后之纯利及合并之资产净值达到31,421,000港元和2,418,589,000港元,增长速度大幅上升。

  根据购股协议,当中国燃气完成对北燃发展的尽职调查及符合其他条件后,有关收购北燃发展的全部股本的代价将由集团向北京控股配发新股份(「代价股份」)支付。有关代价将按北燃发展截至今年六月经审核账目之资产净值而作最后调整,倘资产净值高于原先估计,中国燃气将根据协定之调整公式额外以现金支付有关差额,倘资产净值低于原先估计,则按协定之调整公式扣除差额并调整代价股份数目。

  完成收购后,可予发行之新中国燃气股份数目最多为149,122,250股,北京控股持有中国燃气的股份将增至1,275,962,382,相当于集团经扩大已发行股本之约24.68%为中国燃气的第一大股东。

  中国燃气执行主席、董事总经理兼总裁刘明辉先生表示:通过这次收购,中国燃气能够快速扩大我们的城市燃气项目版图,并在东北和华北重点工业城市如黑龙江鹤岗、辽宁锦州和河北唐山等,加快发展集团的工业用户基础。建议收购的项目绝大部分已经开始营运,资产质素优良,盈利潜力良好。中国燃气将会利用集团专业、完善的管理系统和稳健的财务管控,提升这些项目的营运效率,并与集团在该地区已有的成熟项目互相配合,发挥协同效应,进一步提高项目的整体盈利水平。

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