揭露2017年DRAM和电容炒货内幕 三星难辞其咎

发表于:2018-01-03 来源:芯电易官网
关键词: DRAM

回首2017,电容、内存双双缺货涨价,让许多厂商苦不堪言,这里面固然跟产能不足有关,但是更多的原因是原厂联合渠道商炒货。

三星内存的出货量是最大的,占据了近5成的市场份额。 在2017年的DRAM缺货涨价潮中,对下游终端大客户影响其实并不算大,即便缺货,也会优先供应大客户,同时大客户也不在涨价目标客户群之列。

在这种条件下,假设原本某手机大品牌实际DRAM订单是200KK,由于缺货涨价,DRAM市场行情不断高涨,于是该手机厂商负责人和三星电子“勾结”后,就可以追加250KK的订单,多出的50KK内存条自然会水涨船高,流向其他客户、代理商、贸易商及现货市场,进一步拉开内存缺货涨价大幕。

内存炒货多方共举 原厂是关键源头

2017年内存缺货涨价的消息满天飞,内存价格也确实一路高涨,让下游终端厂商叫苦不迭,2018虽然已经到来,但是情况未必就能变好,究竟DRAM市场的需求有多大,也很难确定具体的数据。

实际上,三星、海力士、美光等DRAM原厂都在加速扩产出货,缺口并不大,但是市场缺货声此起彼伏,很大一部分货都在代理商、贸易商、华强北市场上,终端厂商想要拿货,他们就会借势炒货,小幅放量,不断抬高价格。

代理商往往是基于自己的渠道优势,在拿到原厂订单后,对出手的价格会有个心理预期,在市场缺货的行情中,小批放量,阶梯上涨。贸易商则不同,是这波DRAM囤货涨价的主力之一。因为贸易商能够早早知道原厂的库存、订单排期和出货情况,提前开始囤货。此外,深圳华强北市场则是现货流通的主力市场,一旦DRAM现货市场紧俏,供货紧张,华强北的档主就开始囤货,甚至联合在一起,统一口径和价格,以获得更大的差价利润。

2017年,但凡这些囤货倒卖DRAM的投机者,都在原厂的“提携”下分到了一杯羹,而炒货受益最大的还是三星电子等原厂。

电容炒货价格翻几十倍 三星脱不了干系

今年以来,除了DRAM缺货涨价炒货外,以MLCC为代表的电容也大幅缺货涨价,整体涨价区间在4-5倍左右,部分物料涨幅达20倍,一颗原本几毛钱的电容价已经涨到了芯片价。

2017年这波电容缺货涨价始作俑者当属三星,因为三星早在2016年就布好了局,三星就是这波电容炒货的最大庄家。2016年三星想占领电容这个市场,长期低价出货,加之高容MLCC产品,三星电机存在技术和成本优势,打的村田、国巨等原厂在现货市场毫无还手之力,从而快速占领现货市场。到了2017年,三星电机以提升电容产品品质为由,缩减产能的同时,现货市场的出货量也随之下滑,这就诱发了电容缺货潮。

据行业经验,2018年上半年是市场淡季,代理商、贸易商都不敢大量囤货,会向市场放货,一旦放货,这波缺货潮自然而然就缓解了。虽然原厂还不会降价,但市场反应跟原厂还不一样,价格会向下走,逐步消化囤货库存,市场行情会逐步趋缓。

发改委已约谈三星

其实DRAM和电容缺货并没有那么严重,借机炒货者多了,市场行情自然水涨船高。而2017年内存和电容两大缺货炒货潮中,其源头都指向原厂三星。每次都说缺货,而涨价后却从未发生缺货现象,这就说明了一切。而三星占据了DRAM近5成的市场份额,已然成为这波缺货潮中最大的操盘者和获利者。

按照中国的法律规定,市占比超过50%,可以推定为具有市场支配地位,一旦满足滥用市场支配地位、制定垄断协议等条件,国家发改委可发起反垄断调查。

现在预测发改委会对三星采取何种进一步措施还为时尚早,但是如果三星被认定参与了价格操纵行为,那么发改委可能会参考其他国家在这一方面实施的处罚措施。

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